В начале 20-х годов Ленин поддерживал Кемаля Ататюрка в его противостоянии странам Антанты. Ради общего антиимпериалистического фронта по договору в Карсе в 1921 г. Советская Россия уступила Турции большую часть территории Армении. К концу 30-х гг. отношения двух стран изменились. Интересно в этом плане выражение Сталина, сказанное им в ноябре 1940 г. генеральному секретарю исполкома Коминтерна Г.Димитрову: «Мы турок выгоним в Азию. Какая это Турция? Там два миллиона грузин, полтора миллиона армян, один миллион курдов и т. д. Турок только 6-7 миллионов».

В апреле 1939 г. председатель Совнаркома Вячеслав Молотов передал турецкому правительству предложение «устроить взаимную консультацию представителей Турции и СССР и наметить возможные меры защиты от агрессии». Советский Союз претендовал на часть турецкой территории и требовал предоставления военно-морской базы в районе проливов Босфор и Дарданеллы. Однако турецкий министр отверг эти предложения. Анкара поспешила заключить договор о взаимопомощи с Англией и Францией.

Весь 1940 г. советские дипломаты в Берлине добивались согласия Германии на содействие в случае ультиматума СССР Турции. Об этом вели переговоры в Берлине Молотов и Гитлер в ноябре 1940 г. Однако Гитлер решил, что он уступил достаточно. Более того, германские дипломаты в Анкаре пообещали поддержку в противостоянии советскому давлению, а 18 июня 1941 года (за 4 дня до нападения на СССР) был заключен германо-турецкий договор о дружбе и сотрудничестве.

Турция формально не принадлежала к числу союзников фашистской Германии. Тем не менее СССР рассматривал ее как потенциального противника. Пропуск Турцией через Дарданеллы и Босфор германских и итальянских военно-морских сил также до предела обострил взаимоотношения СССР и Турции. Сталин готовил планы послевоенного устройства миропорядка.

В 1944 г. Разведуправление Закавказского фронта подготовило детальные планы размещения турецких армий, что обычно делалось накануне наступления на вероятного противника, а также специальную карту расселения курдских племен с именами вождей и численностью. В тот же период были возобновлены контакты с курдскими партизанами и партией АРФ «Дашнакцутюн». В подготовленном АРФ «Путеводителе для наших пропагандистов» указывалось, что «в антитурецкой борьбе курдский фактор имеет особое значение. Рассматривая курдов в качестве наших союзников, нужно всячески способствовать усилению их движения». Одновременно активизировались курдские повстанцы на востоке Турции, причем они стали чаще взаимодействовать с армянскими организациями. Появились карты с территориями, отторгнутыми у Армении и Грузии в 1921 г., и с районами компактного проживания курдов, которые, в случае возвращения их Грузии и Армении, должны получить автономию.

После Ялтинской конференции (февраль 1945 г.), Сталин дал указание членам политбюро Анастасу Микояну и Георгию Маленкову разработать предложения по послевоенному переустройству Турции. Были укомплектованы штаты райкомов и горкомов партии в освобожденных Красной армией турецких городах. В должности первого секретаря Карсского обкома компартии Армении предлагался А.Кочинян, а Тао-Кларджетского райкома компартии Грузии – М.Цхакая. Особое значение отводилось взятию Стамбула и установлению контроля над судоходством в проливах Босфор и Дарданеллы. В апреле 1945-го СССР денонсировал советско-турецкий договор 1931 года о ненападении и нейтралитете и перестал юридически признавать существовавшую на тот момент советско-турецкую границу. Затем Сталин официально заявил на Потсдамской конференции, что Турция должна вернуть Армении и Грузии их исторические территории, захваченные в период военно-политической слабости Советской России. Согласно представленному Черчиллю и Трумэну документу Турция должна была вернуть Армении и Грузии 26 тысяч кв. километров: 20,5 тыс. кв. км получала Армения и 5,5 тыс. кв. км – Грузия.

В докладе американской разведки президенту Трумэну говорилось, что в Грузии, Армении и иранском Тебризе наблюдается все увеличивающаяся передислокация соединений Красной армии и их выдвижение к турецкой границе. Кроме того, американские разведчики сообщали, что на промышленных объектах, предприятиях транспорта и связи в городах в восточной части Турции отмечена повышенная диверсионная активность армянских и курдских повстанцев.

В ноябре 1945 года Политбюро ЦК ВКП(б) разрешило репатриацию зарубежных армян в Армению, и 2 декабря было принято соответствующее решение Совнаркома СССР. Параллельно, в 1947–1948 гг. проводилось выселение азербайджанцев из Армении в АзССР, при этом проживающих в Армении курдов решено было оставить, так как они рассматривались в качестве потенциальных союзников СССР в его предстоящей войне с Турцией.

В конце 1945 года Москва и Анкара быстро приближались к военному конфликту. СССР стянул к турецкой границе несколько десятков дивизий, а в Румынии и Болгарии были укреплены советские военно-морские базы. Одновременно СССР задержал вывод своих войск из Северного Ирана. При прямой поддержке Москвы 12 декабря 1945 г. в Тебризе была провозглашена Демократическая Республика Азербайджан. На северо-западных территориях Ирана, приграничных с Турцией 22 января 1946 г. была официально провозглашена Курдская Народная Республика (Мехабадская республика). Мустафа Барзани был назначен главнокомандующим вооруженными силами.4 марта 1946 года 15 советских бронебригад вошли в Азербайджанскую провинцию, в тот же день Курдская республика объявила об автономии курдов, живущих в южной части Турции.

Это была демонстрация заявленного масштаба перекройки территорий Ирана и Турции. 6 марта командующий Прибалтийским военным округом И.Баграмян с группой советских командиров прибыл в Тебриз. Вслед за этим Грузия официально объявила о своих претензиях на северо-восточные территории Турции, включая Трабзон и черноморское побережье. Движение тяжелой бронетехники сопровождалось дипломатическим давлением на Анкару и Тегеран. Однако в ситуацию активно вмешались США, уже ставшие ядерной державой. Гарри Трумэн отказался выполнять обещания, данные Сталину Рузвельтом, о размещении советских баз на ливийской и турецкой территории, а на турецкой территории, вблизи советских границ, были развернуты американские военные и разведывательные базы. Под давлением Англии и США Сталин был вынужден принять решение о выводе оккупационных войск из Ирана. 4 апреля между СССР и Ираном был подписан договор, согласно которому Москва обязалась вывести войска, а Тегеран — предоставить ей нефтяные концессии в Северном Иране (впоследствии меджлис отказался ратифицировать договор). 21 ноября 1946 года Иран объявил о введении войск в Азербайджан и Курдистан. Многие из руководителей этих республик (в том числе и М.Барзани) нашли убежище в СССР. К концу 1949-го процесс армянской репатриации был остановлен в связи с созданием НАТО и с готовностью США и Великобритании прийти на помощь Турции в случае конфликта с СССР.

Началась "холодная война", после чего эти проекты были на время заморожены.